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瑞安股票配资:拟56亿溢价收购金赛药业29.5%股权 长春高新小幅震荡

时间:2019/6/6 12:49:06  作者:  来源:  查看:4  评论:0
内容摘要:  6月6日,长春高新(000661.SZ)早盘震荡,高开低走下跌逾4%后,又迅速拉升。截至发稿,报每股295.55元,涨0.91%,对应市值逾500亿元。  前一日晚间,长春高新披露,拟向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业 29.50%股权,同时拟向不超过十名...
  6月6日,长春高新(000661.SZ)早盘震荡,高开低走下跌逾4%后,又迅速拉升。截至发稿,报每股295.55元,涨0.91%,对应市值逾500亿元。

  前一日晚间,长春高新披露,拟向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业 29.50%股权,同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者以 非公开发行股份的方式募集配套资金。

  据公告,金赛药业母公司报表的所有者权益账面值为 14.7亿元,评估值为 202.32亿元, 评估增值 187.62亿元,评估增值率为 1276.44%。因金赛药业在评估基准日后向股东分红11.24亿元,交易各方确定金赛药业估值191.08亿元,其29.5%股权的交易作价为56.37亿元。

  长春高新拟以发行股份的方式支付交易对价的 92.02%,即 51.87亿元;以发行可转换债券的方式支付交易对价的 7.98%,即 4.5亿元。同时,长春高新拟募集不超过10亿元的配套资金,用于补充上市公司流动资金。

  本次交易构成关联交易。交易对方金磊此前曾于2014年至2018年期间担任长春高新的董事,且交易完成后,金磊持有上市公司股份的比例将超过 5%。


  金赛药业主要从事生物药品制品的研发、生产和销售,主要产品为注射用重 组人生长激素(粉针剂)、重组人生长激素注射液(水针剂)、聚乙二醇重组人生 长激素注射液(长效水针剂)等重组人生长激素类制品。此外,金赛药业还生产 注射用重组人促卵泡激素等其他产品。 

  值得一提的是,本次交易前,长春高新已持有金赛药业 70%股权,金赛药业为长春高新的控股子公司。

  数据显示,金赛药业于2017年度、2018年度分别实现营业收入20.84亿元、31.96亿元,实现净利润6.83亿元、11.29亿元。其毛利率高达92%。

  本次交易设置了业绩补偿机制。金磊、林殿海作为 业绩承诺方,承诺金赛药业 2019 年度、2020 年度、2021 年度实现净利润分别不低于 15.58亿元、19.48亿元、23.2亿元,承诺期累计实现的净利润不低 于 58.27亿元。

  长春高新称,本次重组完成后,公司将进一步加强对金赛药业的整合,根据实际经营情况对金赛药业在经营管理、技术研发、业务拓展等方面提供支持,帮助金赛药业实现预期效益。

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